Sinopsis

La animación se localiza en la ciudad ficticia Cape Suzette, en un país llamado Usland. La ciudad está en un puerto protegido por un enorme acantilado natural y el único medio de acceso al puerto es una hendidura custodiada por artillería antiaérea, evitando la entrada a la ciudad de animales voladores o piratas aéreos no bienvenidos. Los ciudadanos de Cape Suzette son animales antropomórficos, algunos animales salvajes normales. 
El oso piloto Bush Baloo es el protagonista de la ficción. Las aventuras del piloto se dan cuando es detenido por irregularidades económicas en su negocio de carga aérea. Grizzly Kit Cloudkicker es un niño huérfano con dotes para la aviación y se une a Baloo para convertirse en un piloto. 

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